21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道見(jiàn)習(xí)記者  張欣  北京報(bào)道  

“2022年59家上市銀行持有政府債43.7萬(wàn)億元，占比69%（占債券投資總額），較上年增加5個(gè)百分點(diǎn)?！苯眨咇R威發(fā)布的《潛蘊(yùn)匠心，登峰不輟——2023年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告》（下稱(chēng)“《報(bào)告》”）中顯示。

這是畢馬威第十七次發(fā)布的關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)的年度調(diào)查報(bào)告，內(nèi)容涵蓋中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析、銀行業(yè)發(fā)展回顧及展望、監(jiān)管政策解讀、行業(yè)熱點(diǎn)話(huà)題、銀行業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)等主要內(nèi)容。

《報(bào)告》顯示，在經(jīng)濟(jì)承壓的背景下，為進(jìn)一步支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2022年銀行通過(guò)購(gòu)買(mǎi)國(guó)債、地方債等金融投資方式支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。2022年，包括59家上市銀行金融投資總額為76.7萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)8.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.1%。

其中，六大國(guó)有商業(yè)銀行是商業(yè)銀行金融投資的主體，2022年年末金融投資為44.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.2%；股份制商業(yè)銀行金融投資為19.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.4%；城商行和農(nóng)商行金融投資為13.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.6%。

“商業(yè)銀行投資面臨嚴(yán)格的監(jiān)管要求，以及出于自身穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的考慮，收益穩(wěn)定、流動(dòng)性強(qiáng)、市場(chǎng)體量大的債券成為商業(yè)銀行金融投資的重要選擇?！碑咇R威稱(chēng)，2022年，59家上市銀行債券投資總額為63.4萬(wàn)億元，占金融投資的83%，占比同比提升2個(gè)百分點(diǎn)。其中，六大國(guó)有商業(yè)銀行債券投資為40.4萬(wàn)億元，占其金融投資的92%；股份制商業(yè)銀行債券投資為13.7萬(wàn)億元，占其金融投資的71%；城商行和農(nóng)商行債券投資為9.4萬(wàn)億元，占其金融投資的69%，比上年增加5個(gè)百分點(diǎn)。

綜合來(lái)看，國(guó)有六大行金融投資風(fēng)格趨謹(jǐn)慎，債券占金融投資高達(dá)九成；城商行和農(nóng)商行債券占金融投資比重相對(duì)較低，更傾向于投資權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品。不過(guò)去年在穩(wěn)增長(zhǎng)的基調(diào)下，城商行和農(nóng)商行加大債券投資力度，債券投資占金融投資比重上升至七成左右。

從債券投資種類(lèi)來(lái)看，《報(bào)告》顯示，商業(yè)銀行持有政府債最多，企業(yè)債最少。

具體來(lái)看，2022年59家上市銀行持有政府債43.7萬(wàn)億元，占比69%，較上年增加5個(gè)百分點(diǎn)；2022年59家上市銀行持有金融債8.2萬(wàn)億元，占比13%；2022年59家上市銀行持有政策性銀行債4.6萬(wàn)億元，占比7%；2022年59家上市銀行持有企業(yè)債3.1萬(wàn)億元，占比5%。

政府債中六大國(guó)有商業(yè)銀行占比最高，而金融債、政策性銀行債和企業(yè)債中，城商行和農(nóng)商行占比最高。

（上市銀行債券投資種類(lèi)占比，來(lái)源：畢馬威報(bào)告 ）

對(duì)于銀行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)展望，畢馬威認(rèn)為，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展是銀行業(yè)的首要任務(wù)。從金融服務(wù)領(lǐng)域來(lái)看，制造業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、綠色發(fā)展等仍然是信貸傾斜的重點(diǎn)。由于房地產(chǎn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要支撐作用，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)全力服務(wù)房地產(chǎn)業(yè)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”，支持行業(yè)向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。

此外，畢馬威預(yù)計(jì)凈息差仍存下行壓力，穩(wěn)住凈利息收入“基本盤(pán)”需要多措并舉，例如繼續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)存款付息率的管理、強(qiáng)化對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)管理等。同時(shí)，《報(bào)告》預(yù)測(cè)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)今年有望企穩(wěn)，以及商業(yè)銀行資本充足率兩極化趨勢(shì)將持續(xù)。