21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 賀泓源 北京報(bào)道
順豐正在做減法。
5月12日，順豐宣布與極兔達(dá)成交易，以11.83億元出售豐網(wǎng) 100%股權(quán)。公告顯示，2022年度，豐網(wǎng)未經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表凈虧損數(shù)據(jù)為7.47 億元，凈資產(chǎn)為-12.67 億元。
值得注意的是，此次極兔收購豐網(wǎng)，并未像上輪收購百世時(shí)一樣承諾接受加盟商體系，這讓加盟商未來顯得不確定。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從豐網(wǎng)加盟商處獲得的內(nèi)部通知顯示，自2023年5月13日零時(shí)起，豐網(wǎng)的全部派件均由順豐負(fù)責(zé)。此舉意味著，突發(fā)的豐網(wǎng)“交易”，已經(jīng)對(duì)加盟商日常運(yùn)營造成影響。
5月14日晚，豐網(wǎng)在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了“關(guān)于過渡期內(nèi)加盟商相關(guān)工作的重要通知”，表示對(duì)主動(dòng)申請(qǐng)退網(wǎng)的豐網(wǎng)加盟商100%退還加盟費(fèi)、100%退還押金、100%退還其賬戶余額，并另送出“情誼金”，以感謝加盟商的支持和貢獻(xiàn)。
對(duì)此方案，大部分加盟商表示相對(duì)支持。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，該部分加盟商本身也加盟了多家快遞網(wǎng)絡(luò)，退回加盟費(fèi)、押金等費(fèi)用后，對(duì)其運(yùn)營實(shí)際影響有限。但專職豐網(wǎng)的加盟商就顯得被動(dòng)許多。
“做了一年，虧了十幾萬不說，租來的倉庫，買了設(shè)備，全部都沒用了。招來的快遞員還得發(fā)工資。當(dāng)時(shí)都按豐網(wǎng)要求來做場地、設(shè)備、招牌，現(xiàn)在都沒用了。不是單單退加盟費(fèi)的事情?！庇形挥谖髂系貐^(qū)的豐網(wǎng)加盟商稱。
這部分加盟商與順豐的博弈，還在繼續(xù)。
豐網(wǎng)在一季度凈虧損1.43億元。圖片來源：順豐公告
“尷尬”豐網(wǎng)
客觀上，豐網(wǎng)也曾“風(fēng)光”過。
2020年4月，豐網(wǎng)速運(yùn)誕生，當(dāng)時(shí)正值順豐高光期。據(jù)了解，豐網(wǎng)加盟費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通達(dá)系，但基于順豐背書，加盟商紛沓而至。其中，當(dāng)時(shí)相對(duì)混亂的百世體系內(nèi)加盟商占據(jù)一定比例。
2020年，豐網(wǎng)僅在廣州、泉州、金華、佛山、杭州試點(diǎn)運(yùn)行。2021年，豐網(wǎng)全面在江蘇、安徽、山東、河南、河北、湖北等地開啟加盟。到了2022年，豐網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國 27 個(gè)省(市、自治區(qū))，2022 年收入規(guī)模32.75億元，主要服務(wù)于電商客戶。
但從市場效果來看，豐網(wǎng)市場進(jìn)程難稱順利。
據(jù)順豐在業(yè)績交流會(huì)所給出的數(shù)據(jù)，2022年，豐網(wǎng)日均件量在300萬單左右，作為對(duì)比，同年，也在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)不久的極兔日均件量在3500-3700萬單。差距明顯。
當(dāng)然，此種狀況也意味著，合并方案通過國家市場監(jiān)督管理總局的經(jīng)營者集中審查相對(duì)容易。2022年，兩家業(yè)務(wù)量合計(jì)占全國快遞業(yè)務(wù)總量的 12.5%-13.2%，即使占全國電商快遞份額也僅有13.5%-14.3%。
豐網(wǎng)“尷尬”的原因是多重的，包括市場定位、定價(jià)、順豐對(duì)其投入等，都顯得搖擺不定。
作為對(duì)比，與順豐市場定位差不多的京東物流，對(duì)“經(jīng)濟(jì)型快遞”市場就要謹(jǐn)慎許多。
“坦白來說，這個(gè)市場的競爭比較厲害。對(duì)我們來說，也沒那么著急，因?yàn)槭袌鲈?，就是什么時(shí)候是好的切入點(diǎn)，或者什么時(shí)候適合做什么樣的事情?！贝饲埃〇|物流CEO余睿向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋。
眼下，順豐已經(jīng)確定收縮市場定位。“本次交易完成后，可以更聚焦國內(nèi)中高端快遞、國際快遞、全球供應(yīng)鏈服務(wù)、數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展;將持續(xù)打造電商類快遞產(chǎn)品，主打的 ‘電商標(biāo)快’產(chǎn)品穩(wěn)健增長，可以滿足客戶在中高端經(jīng)濟(jì)型快遞市場的多元化需求。”該公司稱。
一季度，順豐營收610.5 億元，同比下滑3.1%；歸母凈利潤 17.2億元，同比增長68.3%。
“收購博弈”
另一頭，加盟商最關(guān)心的是自己未來去處。而這，涉及著關(guān)鍵利益。有加盟商表態(tài)，可以接受并入極兔網(wǎng)絡(luò)，但似乎并不容易。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，“接納”百世加盟體系，極兔就付出了極大代價(jià)。去年1-3月，正是兩網(wǎng)融合的實(shí)操階段，內(nèi)部蛋糕在重切。這一時(shí)期，極兔遭遇運(yùn)營質(zhì)量服務(wù)下滑。關(guān)鍵點(diǎn)在于，整合原有極兔加盟商與百世加盟商的重疊區(qū)域，特別在“產(chǎn)糧區(qū)”。
極兔給了原百世加盟商多種選擇，包括雙方劃分地盤、成立合資公司，以及退出加盟體系等。極兔對(duì)外稱，融合的大方針是“不拋棄不放棄”，具體到重合部分，采用“公開、公平、公正”原則進(jìn)行地盤劃分。該種方式在全國大部分區(qū)域推行順利，但在部分非產(chǎn)糧區(qū)就存在爭議，最終大多有爭議的加盟商還是在代理區(qū)的主持下相互作了妥協(xié)。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，兩網(wǎng)融合，一定程度上存在極兔原有加盟商“讓利”，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，這一點(diǎn)在極兔內(nèi)部并非沒有爭議，但此種局面并沒有進(jìn)一步升級(jí)。有加盟商稱，推動(dòng)力來自，極兔整體蛋糕在做大。
對(duì)原有極兔加盟商來說，一方面，完成整合后，才能開放淘系入口，客觀上增加了業(yè)務(wù)量；另一方面，面對(duì)幾何級(jí)增加的單量，原有極兔體系也很難承接，從實(shí)際運(yùn)營角度來看，也需要百世加盟體系參與。
值得關(guān)注的是，極兔也接納了原有百世體系的部分歷史債務(wù)，以及加盟商部分溢價(jià)成本，這使得本次收購總金額遠(yuǎn)超 68 億元本身?！坝行v史問題應(yīng)該找百世，極兔增加了無謂成本?！庇屑用松倘绱嗽u(píng)價(jià)。
此種結(jié)果意味著，極兔很難再接受加盟體系的波動(dòng)，這令豐網(wǎng)加盟商“入局”顯得艱難。特別在派件切回順豐的情況下?！皩?duì)于有意愿加入交易相關(guān)方的豐網(wǎng)加盟商，豐網(wǎng)將予以充分協(xié)助，配合其開展相關(guān)工作。”豐網(wǎng)在前述通知中提到，但這更像是種單方面說法。
關(guān)于加盟商問題解決進(jìn)度，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者曾致電順豐相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，截至發(fā)稿前尚未得到回應(yīng)。
競爭加劇
種種變化背后是，快遞市場競爭正在加劇。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-3月，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為 2.78 萬億元，同比僅增長7.3%。不復(fù)2020年前20%以上增速。
快遞行業(yè)，是典型的規(guī)模效應(yīng)市場，能夠通過單量增長來攤薄單票固定成本。據(jù)公告測算，2014-2021年，中通日均單量復(fù)合增長43.1%，對(duì)應(yīng)單票剔派后快遞成本復(fù)合下降6.1%；2013-2021年，韻達(dá)日均單量復(fù)合增長41.4%，對(duì)應(yīng)單票剔派后快遞成本復(fù)合下降14.3%；同期，圓通日均單量復(fù)合增長37.6%，對(duì)應(yīng)單票剔派后快遞成本復(fù)合下降11.3%；申通日均單量復(fù)合增長28.7%，對(duì)應(yīng)單票剔派后快遞成本復(fù)合下降4.3%。
且各家還在加大投入。公告顯示，韻達(dá)運(yùn)輸設(shè)備賬面資產(chǎn)由2017年末7.46億元提升至2022年6月末15.85億元;圓通運(yùn)輸設(shè)備賬面資產(chǎn)由2017年末1.17億元提升至2022年6月末的12.65億元;申通運(yùn)輸設(shè)備賬面資產(chǎn)由2017年末5.25億元提升至2022年6月末的8.14億元。
此種境況意味著，存量市場下，各家新建設(shè)備都需要被填滿，只能靠吞食其他公司份額。
由是，戰(zhàn)況升級(jí)，“價(jià)格戰(zhàn)”還在繼續(xù)。據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)推算，3月，行業(yè)單票價(jià)格為 9.28 元/件，環(huán)比回升 0.2%，同比下降 3.2 %。 企業(yè)端來看，圓通單票收入 2.46 元，同比減少 0.93% ；韻達(dá)單票收入 2.53 元，同比下降 2.32%；申通單票收入 2.41 元，同比減少 5.86%。
如此局面下，順豐選擇“退場”經(jīng)濟(jì)型快遞，極兔為了規(guī)模效益“加碼”。新進(jìn)展在于，有加盟商透露，極兔派費(fèi)正在回暖。這代表著，該公司做好了持久戰(zhàn)準(zhǔn)備。
