21世紀經(jīng)濟報道 記者李愿 北京報道

多年來，四大行總資產(chǎn)排名一直保持穩(wěn)定的格局，工商銀行>建設(shè)銀行>農(nóng)業(yè)銀行>中國銀行，如今有了變化。繼在2022年三季度末存款超過建設(shè)銀行后，今年三季度，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)超過建設(shè)銀行。

10月27日，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布的財報顯示，截至2023年9月末，該行總資產(chǎn)為386980.16億元，比去年末增加47725.28億元，增長14.07%。

10月26日，建設(shè)銀行發(fā)布的財報顯示，截至2023年9月末，該行總資產(chǎn)為378452.87億元，比去年末增長9.38%。

歷史數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行總資產(chǎn)差距最大的年份為2021年，總資產(chǎn)相差超萬億，后逐步縮小，今年年中僅相差2213億元。

從數(shù)據(jù)可見，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)在今年三季度末超越建設(shè)銀行的主要原因是，三季度建設(shè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)了環(huán)比減少，主要是現(xiàn)金及存放中央銀行款項、存放同業(yè)款項、拆出資金等科目的減少。

從資產(chǎn)中的最大科目貸款來看，農(nóng)業(yè)銀行貸款余額始終低于建設(shè)銀行，差距始終在1.4萬億元以上，且保持較為穩(wěn)定。除貸款外，今年前三季度，農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金及存放中央銀行款項、買入返售金融資產(chǎn)、其他權(quán)益工具投資增長較快。

對于貸款增長較快的趨勢，農(nóng)業(yè)銀行董秘韓國強在該行2023年三季度業(yè)績說明會上表示，隨著我國經(jīng)濟進一步回升向好，高質(zhì)量發(fā)展的新動能新優(yōu)勢不斷培育壯大，信貸需求將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升的良好態(tài)勢。農(nóng)業(yè)銀行鄉(xiāng)村振興金融部總經(jīng)理段肖磊表示，當前國家鄉(xiāng)村振興政策支持力度不斷加大，“三農(nóng)”領(lǐng)域投資規(guī)模將保持較快增長，為農(nóng)業(yè)銀行深耕縣域市場、服務(wù)鄉(xiāng)村振興提供了重要機遇。

建設(shè)銀行首席財務(wù)官生柳榮在該行三季度業(yè)績說明會也表示，展望明年，預(yù)計該行信貸總量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，該行將綜合考慮實體經(jīng)濟有效需求、貨幣政策導(dǎo)向、戰(zhàn)略發(fā)展需要、資金資本等內(nèi)部約束條件，合理把握貸款新增總量和節(jié)奏，與全社會融資增長、經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢相匹配，維護經(jīng)濟穩(wěn)中向好態(tài)勢。

從存款余額來看，農(nóng)業(yè)銀行與建設(shè)銀行存款差額不斷擴大，截至今年9月末達9516.56億元。在追求存款余額增長的同時，兩家銀行還努力控制存款成本。

農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理部副總經(jīng)理汪洋表示，該行始終堅持存款立行，把存款結(jié)構(gòu)優(yōu)化和成本控制作為構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢的著力點。受益于存款利率市場化調(diào)整機制，存款成本壓力得到一定程度緩解，也有信心繼續(xù)保持存款成本比較優(yōu)勢。

生柳榮表示，建設(shè)銀行努力控制資金成本。在利率中樞下移的大背景下，把握存款掛牌利率下調(diào)契機，控制長期限、高成本存款增長，優(yōu)化存款期限結(jié)構(gòu)。同時，圍繞“建生態(tài)、搭場景、擴用戶”，以數(shù)字化經(jīng)營不斷夯實客戶賬戶基礎(chǔ)，強化資金體內(nèi)循環(huán)承接，積淀低成本結(jié)算性資金。前三季度存款付息率同比上升趨勢放緩，其中個人存款付息率1.75%，較上年同期下降8BPs，已出現(xiàn)邊際向好趨勢。

不過，盡管農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模超越建設(shè)銀行，但從營業(yè)收入、凈利潤來看，二者仍存在一定的差距，其中營業(yè)收入差距在縮小，但凈利潤差距有擴大之勢。且從資產(chǎn)回報率看，建設(shè)銀行平均凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)回報率始終高于農(nóng)業(yè)銀行。

從營業(yè)收入結(jié)構(gòu)看，建設(shè)銀行無論是利息凈收入還是手續(xù)費及傭金凈收入均高于農(nóng)業(yè)銀行。以手續(xù)費及傭金凈收入為例，今年三季度，農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費及傭金凈收入為667.57億元，增速同比微降；建設(shè)銀行為949.07億元，同比微增。

生柳榮表示，下一步，建設(shè)銀行將繼續(xù)推動中間業(yè)務(wù)向輕資產(chǎn)輕資本轉(zhuǎn)型，尋找業(yè)務(wù)發(fā)展“第二曲線”。一是鞏固零售銀行市場優(yōu)勢。發(fā)揮財富管理投研專家、財富顧問和對私客戶經(jīng)理“三支隊伍”的專業(yè)專注優(yōu)勢，提升財富管理專業(yè)服務(wù)能力；深耕消費場景和消費客群，推動信用卡、第三方支付等交易額持續(xù)提升。二是提升對公業(yè)務(wù)融智服務(wù)能力。夯實對公客戶賬戶基礎(chǔ)，抓住重大項目投資建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級等領(lǐng)域發(fā)展機遇，提升顧問咨詢業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)效，夯實結(jié)算業(yè)務(wù)基本盤，不斷增強綜合金融服務(wù)能力。三是提升資管業(yè)務(wù)投研能力。打造適應(yīng)市場競爭形勢和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型要求的資管業(yè)務(wù)新動能新優(yōu)勢，提升面向市場的研究能力、投資能力和資產(chǎn)配置能力。

農(nóng)業(yè)銀行財務(wù)會計部總經(jīng)理劉世棟則表示，下一步，該行將繼續(xù)多渠道拓寬營收增長來源，推動盈利穩(wěn)定增長。一方面，著力增收挖潛。落實好宏觀調(diào)控要求，保持信貸總量和結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)增長，強化量價協(xié)同管理；在合規(guī)基礎(chǔ)上創(chuàng)新推動中間業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)；不斷優(yōu)化投資組合策略，積極應(yīng)對金融市場波動，努力推動其他非息收入增長。另一方面，全面降本增效。全力保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，加快不良資產(chǎn)處置清收，著力控制風險成本。繼續(xù)落實好“過緊日子”要求，合理壓降非必要開支，努力推動凈利潤穩(wěn)定增長，為股東提供更好的價值回報。

段肖磊則表示，將主要從四個方面利用縣域金融優(yōu)勢更好地促進集團利潤和營收增長：一是運用好縣域資金優(yōu)勢，二是運用好縣域資產(chǎn)優(yōu)勢，三是運用好縣域利差優(yōu)勢，四是進一步加強“三農(nóng)”縣域業(yè)務(wù)風險和成本管控。