21世紀經(jīng)濟報道記者 楊坪 深圳報道
隨著2024年年報正式收官，深市上市公司整體業(yè)績揭曉。
2024年，深市上市公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入20.82萬億元，“十四五”規(guī)劃以來復(fù)合增長率達到8.55%；合計實現(xiàn)凈利潤8064.47億元。
1585家公司收入增長，占比55.30%；2064家公司實現(xiàn)盈利，占比72.02%；1345家公司凈利潤同比改善，占比46.93%。
其中，實體類上市公司平均營業(yè)收入69.49億元，“十四五”規(guī)劃以來復(fù)合增長率達到9.48%；平均凈利潤2.82億元；平均EBITDA 8.10億元，“十四五”規(guī)劃以來復(fù)合增長率達到7.17%，展現(xiàn)出實體經(jīng)濟穩(wěn)固的“基本盤”。
龍頭公司發(fā)揮“壓艙石”作用
分板塊來看，深市主板公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入16.78萬億元，占深市上市公司80.64%；合計實現(xiàn)凈利潤5989.59億元，占深市上市公司74.27%。其中，32家主板公司營業(yè)收入超過千億元。
創(chuàng)業(yè)板公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入4.03萬億元；合計實現(xiàn)凈利潤2074.88億元；36.31%的公司連續(xù)兩年實現(xiàn)收入正增長，19.54%的公司連續(xù)兩年實現(xiàn)凈利潤正增長；31.10%的公司連續(xù)兩年研發(fā)強度超5%。
據(jù)了解，創(chuàng)業(yè)板上，930家公司屬于戰(zhàn)略性新興企業(yè)，占比約67.34%；1231家公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，占比約89.14%。
近年來，深交所涌現(xiàn)了一批頗具競爭力的行業(yè)龍頭，他們通過過硬的“實力”在全球競爭中脫穎而出，實現(xiàn)了穩(wěn)定的業(yè)績增長，有效發(fā)揮了市場“壓艙石”的作用。
綜合來看，深市千億市值公司合計36家，合計市值占深市25.49%，資產(chǎn)占深市33.77%。2024 年，這些龍頭合計實現(xiàn)營業(yè)收入4.56萬億元，同比增長7.76%；合計實現(xiàn)凈利潤4858.02億元，同比增長18.24%，其營業(yè)收入占深市總體的21.93%，凈利潤占深市總體的60.21%。
其中，萬億市值科技公司代表有比亞迪、寧德時代，前者2024 年實現(xiàn)凈利潤403億元，同比增長34%，蟬聯(lián)中國汽車市場車企銷量冠軍、中國汽車市場品牌銷量冠軍和全球新能源汽車市場銷量冠軍；后者 2024年實現(xiàn)凈利潤507億元，同比增長15.01%，其鋰離子電池銷量475GWh，同比增長21.79%，其中，動力電池系統(tǒng)銷量381GWh，同比增長18.85%；儲能電池系統(tǒng)銷量93GWh，同比增長34.32%。
研發(fā)總投入超7600億元
在經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展的背后，是企業(yè)數(shù)十年如一日對創(chuàng)新的堅持。
近年來，深市上市公司研發(fā)投入持續(xù)攀升——2024年研發(fā)投入合計超過7,600億元。410家公司（占比14.27%）研發(fā)強度超過10%；119家公司（占比4.14%）研發(fā)投入超過10億元。如比亞迪、中興通訊、寧德時代等16家公司近兩年累計投入均超100億元。
戰(zhàn)略性新興行業(yè)持續(xù)發(fā)力，新一代信息技術(shù)、新能源汽車、高端裝備制造、新材料等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域研發(fā)投入分別為435.74億元、1,143.07億元和404.34億元，分別同比增加5.36%、16.77%和8.75%。
以寧德時代、京東方、中興通訊、美的集團、格力電器等為代表的數(shù)十家深市公司有效專利總數(shù)超萬件。如寧德時代首次進入WIPO全球PCT專利申請前五；京東方連續(xù)7年躋身IFI美國專利授權(quán)排行榜前二十，連續(xù)9年進入WIPO全球PCT專利申請前十；中興通訊持續(xù)向ETSI披露5G標準必要專利，有效家族數(shù)量穩(wěn)居全球前五。
民營企業(yè)在市場競爭與技術(shù)創(chuàng)新中大顯身手，2024年，深市民營企業(yè)研發(fā)人員合計超10萬人，占比超七成，研發(fā)投入合計5287.77億元，同比增長4.12%。
同期，民營企業(yè)還積極運用股權(quán)激勵工具，發(fā)揮長效激勵作用。約200家民營企業(yè)推出股權(quán)激勵方案或員工持股計劃，規(guī)模超20萬股。
“三大領(lǐng)域”實現(xiàn)跨越性突破
分行業(yè)來看，深交所三大重點行業(yè)均實現(xiàn)跨越式突破。
先進制造領(lǐng)域，深市共有514家上市公司，市值達5.56萬億元，數(shù)量、市值占比分別17.90%和16.85%，營業(yè)收入超2.8萬億元，近三年復(fù)合增長率3.88%。其中電子元器件制造、集成電路制造、人工智能制造、海洋工程裝備制造等行業(yè)利潤增速均超100%，增長動力強勁。
數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域，深市共有493家上市公司，市值達6.89萬億元，數(shù)量、市值占比分別17.17%和20.88%，營業(yè)收入超2.6萬億元，近三年復(fù)合增長率4%。
2024年，半導(dǎo)體行業(yè)逐步進入周期上行階段，在行業(yè)去庫存逐步到位，數(shù)據(jù)中心、汽車電子等行業(yè)需求拉動以及消費電子產(chǎn)品政策利好的共同作用下，芯片市場需求逐漸回暖。芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)收入3621.47億元，同比增長19.84%，凈利潤252.19億元，同比增長33.48%。
綠色低碳領(lǐng)域，深市共有352家上市公司，市值達6.37萬億元，數(shù)量、市值占比分別12.26%和19.33%，營業(yè)收入超3.8萬億元，近三年復(fù)合增長率7%。
作為深市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)保持高景氣，新能源汽車行業(yè)（整車）實現(xiàn)營業(yè)收入9491.12億元，實現(xiàn)凈利潤484.07億元，同比增長24.35%、15.77%。水電產(chǎn)業(yè)、核電產(chǎn)業(yè)等其他綠色能源行業(yè)利潤同樣有所增長。
“新三樣”持續(xù)走俏海外
分市場來看，2024年，深市2007家公司實現(xiàn)海外收入4.18萬億元，同比增長11.62%。立訊精密、比亞迪、美的集團、濰柴動力、寧德時代5家公司海外業(yè)務(wù)收入超千億元，分別實現(xiàn)海外收入2354.67億元、2218.85億元、1690.34億元、1197.74億元、1103.36億元。
出口導(dǎo)向型公司業(yè)績進一步增長，2024年營業(yè)收入合計1.78萬億元，同比增長14.6%，凈利潤合計1229.96億元，同比增長26.36%。計算機、通信、電子等多個行業(yè)營收、凈利雙增長。
“新三樣”持續(xù)走俏海外，新能源汽車行業(yè)（整車）方面，比亞迪2024年新能源乘用車海外累計銷售41.72萬輛，同比增長71.8%。
鋰電池方面，寧德時代2024年鋰離子電池銷量475GWh，同比增長21.79%，連續(xù)8年動力電池使用量排名全球第一，全球市場占有率37.9%；儲能電池出貨量連續(xù)4年排名全球第一，2024年全球市場占有率36.5%。
光伏方面，陽光電源2024 年光伏逆變器全球發(fā)貨量147GW，蟬聯(lián)全球第一，累計開發(fā)建設(shè)光伏、風力發(fā)電站超5400萬千瓦。
在AI技術(shù)發(fā)展、以舊換新政策等的推動下，國內(nèi)需求也持續(xù)回暖。2024年深市大消費行業(yè)合計營收56831.01億元，同比增長3.75%，凈利潤3264.57億元，同比增長17.62%。其中503家公司實現(xiàn)盈利，其中汽車、食品飲料、家用電器等行業(yè)營收分別同比增長11.85%、5.78%、4.27%，消費業(yè)平穩(wěn)向好。
據(jù)統(tǒng)計，內(nèi)銷以舊換新政策推動下，家電行業(yè)2024年國內(nèi)需求進一步釋放，深市家電公司合計實現(xiàn)內(nèi)銷收入6466.26億元；AI、消費電子新品帶動需求端復(fù)蘇，電子和通信行業(yè)公司業(yè)績增勢強勁。相關(guān)公司合計實現(xiàn)內(nèi)銷收入11162.27億元，同比增長10.97%。
農(nóng)林牧漁行業(yè)盈利能力也明顯改善。2024年深市農(nóng)林牧漁行業(yè)公司整體實現(xiàn)凈利潤404.30億元，牧原股份、溫氏股份、海大集團等以生豬養(yǎng)殖為代表的公司表現(xiàn)亮眼。
分紅持續(xù)性、穩(wěn)定性明顯提升
近年來，隨著政策引導(dǎo)、企業(yè)自主意識提高等，深市上市公司持續(xù)強化投資回報，分紅、回購持續(xù)性和穩(wěn)定性明顯加強。
2024年，452家深市白馬股、權(quán)重股、龍頭股公司制定并發(fā)布“質(zhì)量回報雙提升”行動方案,覆蓋57%深證成指公司、86%創(chuàng)業(yè)板指公司。相關(guān)公司明確表示將落實推進“長期、穩(wěn)定、可持續(xù)”的股東價值回報機制，通過穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)分紅等舉措，持續(xù)提升廣大投資者的獲得感。
475家深市主要指數(shù)成份股公司制定市值管理制度，76家長期破凈公司披露估值提升計劃。
綜合年報數(shù)據(jù)來看，2024年度，2443家深市上市公司累計分紅5753億元，分紅家數(shù)同比增長32%，分紅金額同比增長36%，均創(chuàng)新高。
502家公司披露了2024年中期分紅（含特別分紅）方案，家數(shù)同比增長318%，分紅總額1055億元，同比增長264%。
6家公司派現(xiàn)100億元以上，90家公司派現(xiàn)10億元以上。如五糧液2024年中期派現(xiàn)100億元，全年派現(xiàn)281億元；格力電器2024年中期派現(xiàn)55億元，全年派現(xiàn)187億元；龍佰集團2024年積極踐行一年多次分紅，全年派現(xiàn)21億元，近三年平均股息率5.56%；冀中能源近三年分紅總額64億元，平均股息率達14.13%；富森美近三年累計現(xiàn)金分紅25億元，股息率達8.58%。
同時，深市企業(yè)還回購增持，“真金白銀”為市場注入“強心劑”。2024年度，深市上市公司披露回購計劃768單，同比增長121%；金額上限1003.39億元，同比增長49%，其中15家公司計劃回購金額上限超10億元。如順豐控股累計回購17.58億元，占公司總股本1.00%；九安醫(yī)療累計回購11.80億元，占公司總股本5.96%；凱萊英累計回購10.00億元，占公司總股本3.62%。
2024年度，深市共有287家上市公司發(fā)布大股東、董監(jiān)高增持計劃，累計增持上限金額達292.05億元。如榮盛石化控股股東及其一致行動人累計增持17億元，占公司總股本1.70%；東方盛虹控股股東及其一致行動人累計增持公司股份10億元，占公司總股本1.10%；云南白藥第一大股東累計增持10億元，占公司總股本1.00%。
值得一提的是，國企是積極提升回報的“排頭兵”，2024年，432家國企實施分紅，占比65.85%，分紅總額1945.88億元，同比增長23.42%；64家國企實施了147.09億元的股票回購，家數(shù)及金額分別同比增長166.67%、64.38%；77家國企實施了139.52億元的股份增持，家數(shù)及金額分別同比增長234.78%、107.80%。
